Ansprechpartner

Die Maske "Ansprechpartner" bietet eine Auflistung aller Ansprechpartner.

Aufbau der Maske

Auf der linken Seite der Maske finden Sie eine Auflistung aller Ansprechpartner mit den entsprechenden Kontaktinformationen, wie beispielsweise die Anrede und den Vor- und Nachnamen, Firma. 

Auf der rechten Seite sehen Sie die Ansprechpartner-Details, sobald ein Ansprechpartner angewählt wird. 

Ansprechpartner anlegen

Um einen neuen Ansprechpartner anzulegen, betätigen Sie bitte den Button "Neu".

Wenn Sie den Button „Neu“ drücken, wird eine neue Zeile angezeigt und auf der rechten Seite können Sie die Kontaktdaten zu Ihrem Ansprechpartner befüllen.

Sie können dem Ansprechpartner eine Organisation zuweisen.

Dazu betätigen Sie bitte die Schaltfläche "Lupe", die Sie neben dem Feld "Nummer" finden. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie alle Organisationen aufgelistet finden.

Nachdem Sie alle Daten eingetragen haben, können Sie diesen Ansprechpartner mithilfe des Buttons "Speichern", anlegen. 

Über den Menüpunkt Vorschau haben Sie die Möglichkeit sich eine Übersicht aller Kontakte oder aber auch gefilterte Kontakte als Druckvorschau anzeigen zu lassen. Sie können noch unterscheiden unter "formatierter Vorschau" oder "Karteikarten Vorschau".

Mit dem Menüpunkt "Kontakt-Import" können Sie mehrere Ansprechpartner auf einmal Importieren.

So funktioniert der Import:

• Klicken Sie unter Ansprechpartner auf "Kontakt-Import"
• Es öffnet sich ein Fenster, in das Sie die kopierten Spalten und Zeilen einfügen können
• Wählen Sie bei "Typ des Imports" die Option "Standard" aus
• Überprüfen Sie die Einstellungen und fügen Sie die Tabelle aus Ihrer Excel-Dateien in das Importfeld ein
• Klicken Sie auf "Weiter", um den Import zu starten

Unter dem Menüpunkt "Exportieren nach Outlook" können Sie Ihren Kontakt direkt als Outlook-Kontakt speichern. Dafür wählen Sie einen Kontakt aus klicken auf "Exportieren nach Outlook" und es öffnet sich in Outlook die Maske "Kontakt". Hier sind bereits alle Informationen aus Ihrem Kontakt hinterlegt.

Unter dem Menüpunkt "Importieren von Outlook" können Sie Ihren Kontakt aus Outlook direkt als Ansprechpartner hinterlegen. Durch die Bestätigung "Importieren von Outlook" öffnet sich ein Fenster in dem alle Ihre Kontakte von Outlook angezeigt werden. Diese können anschließend per Checkbox ausgewählt und gespeichert werden. Im Anschluss werden die ausgewählten Kontakte in der Maske "Ansprechpartner" angezeigt.