Wobei benötigen Sie Unterstützung?
In der Kontaktverwaltung können alle wichtigen Informationen zu Ihren Kontakten erfasst werden. Dabei verwalten Sie sowohl Lieferanten, Kunden, Partner als auch Interessenten. Die Kategorien lassen sich bequem über die Eigenschaft „Typ“ festlegen.
Hier können Sie die Hauptadresse des Kontakts eingeben. Diese Adresse wird standardmäßig in Formularen im Programm verwendet. Zusätzlich können Sie allgemeine Informationen wie Website, E-Mail usw. hinterlegen.
Wenn Sie eine spezielle E-Mail-Adresse für Rechnungen angeben, wird beim Versand der Rechnung per E-Mail automatisch diese Adresse genutzt.
Unterhalb der Zusatz-Adressen können weitere Adressen des Kontaktes hinzugefügt werden. Dies ist bspw. für Außenstellen, Lieferadressen, Rechnungsadressen hilfreich.
Achtung: Je nach Konfiguration beeinflusst dies die Vorgangsarten. Beispielweise wird im Lieferschein automatisch die Lieferadresse im Adressfeld angezeigt.
Unterhalb der Kontaktverwaltung können Sie Ansprechpartner des Lieferanten, Kunden, Interessenten oder Partners anlegen. Sie können ihnen verschiedene Eigenschaften zuweisen, die an beliebigen Stellen im Programm, z.B. im Einkaufsvorgang, abgerufen werden können. Diese Eigenschaften können auch auf Formularen gedruckt werden.
Über das Feld "Stichwort" können Sie eine kurze Information hinterlegen, z.B. für gezielte Newsletter-Versendungen.
Mit den Icons Telefon 
und E-Mail 
können Sie direkt Kontakt zu den Ansprechpartnern aufnehmen.
Sie können mithilfe der Standardfunktionen neue Kontakte anlegen und bestehende löschen oder kopieren.
Außerdem besteht die Möglichkeit, markierte Kontakte zu exportieren. Dazu wählen Sie die gewünschten Kontakte aus und klicken auf Drucken. Es öffnet sich die Vorschau. Über die Vorschau haben Sie dann die Möglichkeit auszuwählen, in welchem Format der Export erfolgen soll.
Unterhalb von Allgemein können Sie ihre allgemeinen Angaben eintragen. Sie können bspw. ihre Hauswährung, die Standard-Lieferbedingungen, Standard-Zahlungsbedingungen eintragen. Diese Werte werden bei Anlage eines Vorgangs als Default-Werte geladen, sollte der ausgewählte Lieferant des Vorgangs keine Eintragungen besitzen.
Sie haben also die Möglichkeit Lieferbedingungen im Default einzutragen. Dadurch entfällt bei Neu-Anlage eines Lieferanten / Kunden das Befüllen dieser Felder.
Im Einkauf können Sie Standardtexte für Kopf- / Fußzeilen für Anfragen und Bestellen angeben. Diese Werte werden für neue Einkaufsvorgänge verwendet. Sie können die Texte mithilfe der Standardtexte anpassen.
Start >> Handbuch >> erp4cad >> System/Administration
https://support.all4cad/handbuch/erp4cad/system-administration/standardtexte/
Sollen die Default-Werte aus dem Mandant verwendet werden, tragen Sie bitte eine 0 ein.
Um einen neuen Text auszuwählen, klicken Sie auf die drei Punkte in der jeweiligen Eigenschaft. Es öffnet sich eine neue PopUp-Maske und Sie können die entsprechenden Texte auswählen.
Im Verkauf können Sie Standardtexte für Kopf- / Fußzeilen für Anfragen und Bestellen angeben. Diese Werte werden für neue Verkaufsvorgänge verwendet. Sie können die Texte mithilfe der Standardtexte anpassen.
Start >> Handbuch >> erp4cad >> System/Administration
https://support.all4cad/handbuch/erp4cad/system-administration/standardtexte/
Sollen die Default-Werte aus dem Mandant verwendet werden, tragen Sie bitte eine 0 ein.
Um einen neuen Text auszuwählen, klicken Sie auf die drei Punkte in der jeweiligen Eigenschaft. Es öffnet sich eine neue PopUp-Maske und Sie können die entsprechenden Texte auswählen.
Unter dem Bereich Verkauf haben Sie Möglichkeit das Format für X-Rechnung auszuwählen, hier können Sie zwischen Waren - und Behördenrechnung unterscheiden. Wenn Sie hier ein Format auswählen, wird in jeder erstellte Rechnungs PDF Datei die E-Rechnungsiinformation eingebettet.
Zusätzlich können Sie wählen ob neben dem PDF eine XML-Datei erstellt werden soll.
Unterhalb der individuellen Felder können Sie beliebige Werte eintragen. Die Übersetzungen der Felder können administrativ angepasst werden. Sie haben die Möglichkeit Text-, Zahlen- und Datumsfelder einzutragen.
BuscustomcXX = Textfelder
BuscustomnXX = Zahlenfehlder
BuscustomdXX = Datumsfelder
Unterhalb des Online Zugangs können die Online-Zugangsdaten für den Lieferanten / Kunden / Mandanten eintragen. Möglich ist beim Mandant ein allgemeiner Zugang für den Webviewer.
Unterhalb der Historie können Sie das Erstelldatum und den Benutzer anzeigen, welcher den Kontakt angelegt hat. Zudem können Sie sehen welcher Benutzer wann den Kontakt geändert hat.
Unterhalb des Reiters Vorgänge werden alle Belege des Kontaktes angezeigt. Zu den Lieferanten finden Sie alle Einkaufsvorgänge und zu den Kunden alle Verkaufsvorgänge.
Mit dem Button "Organisation importieren" können Sie mehrere Kontakte auf einmal importieren.
So funktioniert der Import:
Nach Abschluss erscheint eine Übersicht der importierten Kontakte, die dann in der Kontaktverwaltung angezeigt werden.
Hinweis: Nähere Informationen zu den Parametern welche benötigt werden finden Sie unter nachfolgenden Link.
Start >> Handbuch >> erp4cad >> System/Administration
https://support.all4cad.de/handbuch/erp4cad/system-administration/parameter/
